尊龙凯时能源宣布对3,750,000股美国存托凭证以及本金一亿三万万美元可转换优先债券同时发售举行定价 上海，2014年1月16号-尊龙凯时能源（“尊龙凯时能源”或者“公司”）（纽交所代码：JKS）今日宣布，将以每股美国存托凭证（“ADSs”）35.25美元的价钱增发3,750,000股ADSs，每ADS代表4股票面价值为0.00002美元的通俗股（“ADS增发”）。公司并对同时刊行的本金价值总额不凌驾一亿三万万美元于2019年到期的可转换优先债券（“债券”）（“债券刊行”）举行了定价。以上刊行的交割将基于惯常交割条件的知足，并且预计于2014年1月22日完成。上述ADS增发和债券刊行划分是从2,750,000股ADS的原定增发妄想以及债券本金价值总额不凌驾1亿美元的原定刊行妄想扩大而爆发。 前述债券将以每一千美元本金债券转换为21.8221股ADSs的初始转换比例（即是每股ADS45.825美元的转换价钱）举行转换，该初始转换比例将凭证某些情形举行调解。上述初始转换价钱与ADS增发的刊行价钱每ADS35.25美元相较量代表了约为30%的转换溢价。前述债券的年利息为4.00%。该等利息将从2014年8月1日起，每年分两次、划分于2月1日及8月1日成为到期应付利息。前述债券将于2019年2月1日到期，除非在这天期之前凭证响应条款被赎回或被转换。 尊龙凯时能源妄想将通过此次刊行所得款子用于一样平常公司用途，包括增添产能、生长太阳能电站营业以及增补公司的运营资源。公司治理层迁就所得款子用途获得董事会的宽泛授权，并且公司可能最终将所得款子用于有别于目今妄想的其他用途。在所有所得款子被最终使用之前，公司妄想将本次刊行的净得款子用于投资短期的有价证券。 瑞信证券（美国）（“瑞信”）将作为本次ADS增发和债券刊行的唯一账簿治理人。就ADS增发，尊龙凯时能源授予了瑞信30天内就不凌驾562,500股ADSs的逾额配售权；就债券刊行，尊龙凯时能源授予了瑞信30天内就不凌驾本金总额为两万万美元债券的逾额配售权。 债券刊行的交割将视ADS增发的交割而定；同时，ADS增发的交割也将视债券刊行的交割而定。 本次ADS增发是依据公司于2013年8月14日向美国证券生意委员会提交的F-3/A表格为刊行新股票举行的注册声明且该声明已于2013年8月15生效，以及公司凭证经时时修订的1933年美国证券法案（“美国证券法案”）462(b) 规则提交的F-3表格注册声明且该声明于2014年1月16日生效。公司的F-3/A表格注册声明以及初始增补招股说明书可在SEC网站上找到：http://www.sec.gov.形貌本次ADS增发的初始增补招股说明书及与其相伴的招股说明书的复印件可通过联系瑞信证券（美国）来获得，联系方法：Prospectus Department at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629或者致电(800) 221-1037。 债券的销售工具为切合144A规则的机构投资人和切合美国证券法案S条例的外洋投资人。债券以及债券转换后的ADSs和ADS代表的通俗股没有且将不会在美国证券法案下或者任何地区的证券执法下注册，并且在不注册或者在没有可运用的宽免条款的情形下，也不可以在美国刊行或出售。 本新闻稿不组成任何证券生意的邀约或邀约妄想，并在任何证券生意邀约、邀约妄想或者生意可能冒犯执法的司法系统下不会爆发任何证券生意。本新闻稿包括即将刊行的ADSs以及债券信息，但不包管刊行将乐成完成。